المنافسة في سوق الصناعة النووية
وتوفر الصناعة النووية مجموعة واسعة من المعدات والخدمات الخاصة لدعم بناء
وتشغيل محطات الطاقة النووية. ويشمل ذلك توريد المحطة نفسها، ومجموعة المواد والخدمات
اللازمة لدورة الوقود، والخدمات والمعدات اللازمة للصيانة والتجديد، وتطورت السوق
ذات الصلة بشكل كبير منذ الأيام الأولى للصناعة النووية التي تراقبها الحكومة إلى
سوق تجارية تنافسية.
|
|
وأدى ضعف الطلب عادة إلى تدابير توحيد وخفض التكاليف، مما
أدى إلى ظهور عدد صغير من الجهات الفاعلة العالمية الكبيرة في قطاعات معينة.
ويرتبط ذلك جزئيا بجوانب معينة من الصناعة النووية، ولكن أيضا بالاتجاه العام نحو
عولمة الأنشطة الصناعية الرئيسية. وفي الوقت نفسه، أدى تحرير سوق الكهرباء في
العديد من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى تغيير المناخ
الاقتصادي لمشغلي محطات توليد الطاقة. شركات الكهرباء هي قادرة على المنافسة بشكل
متزايد وتحتاج إلى تحسين الأداء وإيلاء المزيد من الاهتمام للتكاليف.
وقد درست أحدث
دراسة أجرتها شركة نياب بشأن المنافسة فيسوق
الصناعة النووية 1 أداء القطاعات الرئيسية في الصناعة النووية في ظل ظروف السوق
الحالية، وكيف ستتطور هذه الأسواق بسبب
زيادة الطلب الكبيرة نظرا للتوسع المتوقع في الطاقة النووية في المستقبل. لمعرفة
ما إذا كان من المتوقع. كما حللت الدراسة التأثير المحتمل للتأمين
المتعدد الأطراف على إمدادات الوقود الذي اقترحته مختلف الحكومات على المنافسة
التجارية.
وتبين هذه الدراسة أن المنافسة في مجالات معينة من النشاط النووي
ليست بالضرورة محدودة أو غير موجودة. وينطبق ذلك على العديد من أنشطة البحث
والتطوير، ولا سيما تلك التي لها أهداف طويلة الأجل، ويتطلب تعاونا دوليا ودعما عاما
قبل أن تنتقل التكنولوجيات الجديدة إلى مرحلة التسويق. ومن ناحية
أخرى لا بد من وجود بعض القيود فيما يتعلق بمراقبةالقطاعات
التجارية القائمة، ولا سيما المواد والمعدات والتكنولوجيات غير
الحساسة.
كما تتطلب الطاقة النووية استثمارات عالية جدا في محطات
ومعدات الطاقة المعقدة، وتتطلب مستوى عاليا من الخبرة. وهذا
يخلق علاقة طويلة الأمد بين الموردين والعملاء،
مما يضمن أن المصنع يعمل بأمان
وكفاءة ويضمن نجاح التحسينات المرجوة.
تقييم القدرة التنافسية للسوق
وفي غياب بيانات إحصائية مفصلة لكل قطاع من قطاعات السوق،
قررنا النظر في العديد من خصائص الشركة التي يمكن أن تكون بمثابة مؤشرات للقدرة
التنافسية. حتى لو كان تقييم كل فرد
وأظهرت المؤشرات قدرا من الذاتية مجتمعة، مما وفر انطباعا
عاما مثيرا للاهتمام عن فعالية المنافسة في كل فئة. وتشمل هذه المقاييس ما يلي:
● حصة السوق من اللاعبين الرئيسيين،
● درجة التكامل الرأسي،
● حقوق الملكية في العقود طويلة الأجل،
● العقبات التي تعترض الداخلين الجدد،
● تكاليف المعاملات وتجزئة السوق،
● برودوكاجنجيرونج,
● التوازن بين القدرة والطلب،
● التعاون بين تحالفات السوق والموردين،
● جوانب من المنافع العامة،
● الحواجز والقيود التجارية.
وإذا أمكن، استخدمت الحصة السوقية لحساب مؤشر HerfindahlHirschman لقطاعات السوق ذات الصلة، الذي يعرف بأنه مجموع مربعات الحصة
السوقية التي تحتفظ بها جميع الجهات الفاعلة، وهو 800 1 في الحالة المذكورة أعلاه،
وهو ما يمكن أن ينظر إليه في كثير من الأحيان على أنه علامة على تركيزات وأسواق
عالية جدا.
النتائج الرئيسية لكل قطاع
رئيسي في السوق
تخطيط وهندسة وبناء محطات الطاقة النووية
ويبدو أن هذا القطاع مستعد لتوسع كبير في العقد المقبل. وعلى
الرغم من الانكماش المستمر في السوق منذ الثمانينات وما نتج عنه من توحيد، فإن
بقية مصنعي محطات الطاقة النووية طوروا نماذجهم الخاصة بشكل أكبر، مع تحسن كبير في
المنتجات في الأسواق الرئيسية حيث تتوفر الآن طلبات متعددة. في، يجب أن يكون هناك
منافسة شرسة بين أربعة أو خمسة مصنعين. وعلى الرغم من بعض التشوهات، ظهرت السوق
العالمية، التي تتألف من عدة مصنعين مستقلين وتنافسيين، مما يوفر للعملاء
المحتملين خيارا حقيقيا للموردين. غير أن المتطلبات التنظيمية الأخرى لمختلف نماذج
محطات الطاقة النووية في بلدان أخرى، والتي يمكن أن تنطوي على تكاليف حيازة كبيرة
من المصنعين، يمكن أن تحد من الاختيار، لا سيما في الأسواق الصغيرة. على المدى
الطويل، ينبغي أن نرى ظهور الشركات المصنعة الجديدة الهامة، وخاصة في كوريا
الجنوبية والصين.
إمدادات اليورانيوم
ومن المتوقع أن يتم تشغيل عدد كبير من مصانع اليورانيوم
الجديدة في السنوات القليلة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد، الذي سيمتلك الكثير
منها مشاركون جدد أو منتجون صغار. وفي حين أن بعض التوحيد أمر مرجح، ينبغي أن يكون
الاتجاه نحو انخفاض تركيز السوق. غير أنه إذا كانت الكيانات المدمجة تمثل حصة
كبيرة جدا من الإنتاج العالمي فإن إمكانية الانتقال بين المنتجين
الرئيسيين يمكن أن تكون مدعاة للقلق.
ومنذ أوائل التسعينات، أثرت القيود المفروضة على تجارة
استيراد اليورانيوم إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على المنافسة في
السوق، ولكن زيادة الطلب وتخفيض الاحتياطيات القائمة يمكن أن يحدا من الأثر العملي
لهذه القيود على السوق.
تخصيب اليورانيوم -UF 6 خدمة التحويل
وفي الواقع، لا يوجد سوى ثلاثة من مقدمي خدمات التحويل
الرئيسية من المستوى 6 في جميع أنحاء العالم، مع إضافة مرحلة انتقالية رابعة،
ولكنها تقتصر أساسا على تقديم منتجات عالمية، بما في
ذلك التحويلات والإثراء. ومن منظور تنافسي، يشير هذا إليان السوق
أكثر تركيزا مما هو مفضل.
أن كون مرافق التحويل تستخدم كمواقع لتخزين
سوق اليورانيوم والاتجار به يمكن أن يجعلها أكثر ملاءمة للمشاركين في
السوق عندما يكون عدد المواقع محدودا نسبيا.
إلى جانب حقيقة أن النسخة على من الهيئة لا
تمثل سوى جزء صغير من التكلفة الإجمالية للوقود النووي (حوالي 5٪)، وهذا يعني أن
محطات التحويل الجديدة قد تكافح من أجل إنشاء مواقع جديدة. وتشير
الخطط الحالية لتنمية القدرات إلى أن كبار الموردين الحاليين سيزيدون
من قدراتهم على أساس الطلب وأنه من غير المتوقع تركيز السوق.
خدمات تخصيب اليورانيوم
وتعد تكنولوجيا الإثراء من أكثر التكنولوجيات حساسية من حيث
منع الانتشار النووي، مما يعني أن عددا محدودا فقط من البلدان يملكها، وأن السلطات
لا تفوض إلا إلى عدد قليل من المشغلين التجاريين، مما يحد حتما من المنافسة
السوقية في هذا القطاع، ومع ذلك، تشهد صناعة التخصيب حاليا تطورات كبيرة ستتغير
بعد العقد المقبل. وستحل محل محطات تخصيب نشر الغاز القديمة التي لا
تزال موجودة في فرنسا والولايات المتحدة محطات جديدة لتخصيب الطرد المركزي في
المراعي، مما قد يؤدي إلى تسويق تكنولوجيات إثراء الليزر. وبحلول عام 2015، سيكون
لدى الولايات المتحدة مصنعان، بل وأربعة محطات تخصيب جديدة يديرها
منافسون بشكل مستقل. ومن المتوقع ايضا ان تلعب قدرة روسيا الكبيرةعلى في السوق الدولي.
وستؤدي هذه التطورات إلى إعادة توزيع حصة السوق
بين الموردين الحاليين.
خدمات إنتاج الوقود
وخلافا لغيرها من خدمات دورة الوقود، وإنتاج الوقود هو في
المقام الأول خدمة مخصصة تتكون من إعداد عناصر الوقود وفقا
للمواصفات الدقيقة لكل فرد. في المصنع الجديد،
يتم توفير الوقود في البداية من قبل الشركة المصنعة للمصنع. يمكنك
الاختيار من بين الموردين المتنافسين فقط بعد مدة الخدمة للنظام الخاص
بك. وبالإضافة إلى ذلك، قد لا يعتقد بعض العاملين في
محطات الطاقة النووية أن المخاطر المرتبطة بالموردين المرحلين انتقالية لها ما يبررها
بالنظر إلى الوفورات المحتملة في تكاليف الوقود. ومع ذلك، هناك
الكثير من المنافسة في سوق إنتاج الوقود،
ويمكن اختيار ما يصل إلى ثلاثة مصنعين للوقود للنماذج
الأكثر شيوعا لمحطات الطاقة النووية. ومع ذلك، فقد تم
تجميع سوق تصنيع الوقود في السنوات الأخيرة من خلال دمج الشركات المصنعة الكبرى
لمحطات الطاقة النووية. ويبدو أن تركيز السوق على
إنتاج الوقود الآن أكبر مما كان يمكن أن يكون عليه. في
الواقع، لا توجد منافسة في بعض القطاعات الفرعية في هذه السوق.
2 - المصب من دورة الوقود النووي
10- ويقصد بجزء كبير من عدد صغير من محطات إعادة معالجة
الوقود معالجة المصادر المحلية للوقود المستهلك، ولكن بعض أنواع الوقود المعالجة
المستهلكة في بلدان أخرى نيابة عن شركات أجنبية. لذلك
هناك سوق دولية صغيرة. ونظرا للتوسع
الكبير في الطاقة النووية في المستقبل، هناك اهتمام متجدد
بإمكانية إعادة معالجة وإعادة تدوير الوقود المستهلك. غير
أن تكنولوجيا إعادة المعالجة حساسة جدا من منظور غير دعارة ومن المرجح أن تكون
مقصورة على عدد قليل من البلدان أو خاضعة للمراقبة المتعددة الأطراف. وبالإضافة
إلى ذلكم المرجح أن يتغير التوسع في الاستخدام مع
إدخال نماذج متقدمة من المفاعلات التي تستخدم المواد المعاد تدويرها
استخداما كاملا. ومع ذلك، لا يتوقع تسويق هذه النماذج
بعد عام 2020.
وعادة ما تظل شركات الكهرباء مسؤولة عن إدارة النفايات المشعة
في المرفق، على الأقل إلى أن يتم تسليمها إلى وكالة تخزين وطنية أو وكالة وطنية. وتوجد
حالات مماثلة لتفكيك النباتات المهملة
والنفايات الناجمة عن هذا النوع من النشاط. ونتيجة لذلك،
فإن معظم الأنشطة التجارية في هذه القطاعات تقتصر على تقديم الخدمات والتكنولوجيات
والمعدات. مثل العديد من الشركات الكبيرة في الصناعة النووية،
وتشارك العديد من الشركات المهنية. وعموما، هناك منافسة كبيرة وابتكار
في توفير الخدمات والتكنولوجيات والمعدات اللازمة لإدارة النفايات المشعة ووقف
تشغيلها.
خدمات الصيانة والتجديد
لمحطات الطاقة النووية القائمة
وفي السنوات الأخيرة، أدى عدم وجود طلبات لمحطات الطاقة النووية
الجديدة إلى زيادة اعتماد مصنعي المفاعلات وغيرها من شركات التكنولوجيا النووية
على صيانة أساطيل محطاتها الحالية وتحويلها وتجديدها. ومع
تخطيط العديد من محطات توليد الطاقة لإطالة عمرها،
لا يزال الطلب على مشاريع التجديد الكبيرة مرتفعا. ويبدو
أن هناك توازنا جيدا بين القدرة والطلب والمنافسة الجيدة في معظم
القطاعات الفرعية. ومع ذلك، يمكن أن يتغير
هذا على مدى السنوات القليلة المقبلة، حيث أن
الزيادات الكبيرة في الطلبات على محطات الطاقة النووية
الجديدة يمكن أن تتسبب في كثير من الأحيان في بناء محطات طاقة جديدة لإدارة نفس
الشركة. قد يكون من الصعب العثور على البائعين المتنافسين
الذين يمكنهم التعامل مع الصيانة الروتينية ومشاريع التجديد الكبيرة في أقل وقت
ممكن.
التقييم العام والاستنتاجاتووفقا لتحليل
أجرته Research2، فإن قطاع
السوق هو للصناعة النووية ذات التركيز العالي وإنتاج الوقود، حيث يمثل أحد
الموردين أكثر من 30٪ من السوق، بينما يمثل الآخر ما متوسطه 20-30٪، في حين أن
التخصيب مرتفع أيضا في قطاع إعادة المعالجة والأسواق الصغيرة والمتطورة. واستنادا
إلى المعلومات المتاحة حاليا، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن توسيع القطاع على مدى
العقد المقبل سيزيد بشكل كبير من حصة الموردين الرئيسيين في السوق.
وفيما يتعلق بسوق محطات الطاقة النووية الجديدة،
من الصعب تقدير توزيع الحصة السوقية في المستقبل تبعا لقدرة كل مصنع على الفوز بعقود. ومع
ذلك، هناك منافسة كبيرة في معظم المناطق بين ثلاثة أو أربعة موردين على الأقل.
بعض الشركات النووية الكبيرة لديها جزء كبير من أكثر من
قطاع واحد، مماجني أن هناك بعض التكامل الرأسي بين قطاعات مختلفة
من السوق. وتقدم هذه الشركات المعدات والخدمات والمواد النووية كجزء من
إمداداتها الإجمالية، مما يمكن أن يقلل من المنافسة في قطاعات معينة. وفي
حين أن هذه الاتفاقات الشاملة لا تزال نادرة، فإن بعض العملاء قد يفضلون في
المستقبل الأمن الذي يجب أن يكون مصحوبا بمجموعة كاملة من الخدمات من مزود رئيسي
واحد. وفي حين تفضل بعض الشركات العرض العالمي، فمن المرجح أن تجرب
المزيد والمزيد من الشركات التدابير اللازمة لتلبية هذا الشرط.
وفي الختام، تحدد الدراسة الدروس والتوصيات الرئيسية:
➭ وجود سوق تنافسية لبناء وتشغيل
وتوريد السلع والخدمات اللازمة لبناء وتشغيل وإمدادات الوقود
لمحطات الطاقة النووية أمر مهم لضمان القدرة التنافسية الشاملة للطاقة
النووية، مما يساعد على زيادة انتشار الفوائد. ويجب على الحكومات أن تعلعلي
تعزيز ودعم المنافسة في هذه الأسواق ومنع إساءة استخدام المراكز
المهيمنة.
➭ من الأهداف الهامة لبعض البرامج النووية الوطنية تزويد البلدان ذات القدرة النووية. ويتطلب
ذلك بعض الحماية للصناعة الفتية وتركيز الاستثمار
المحلي في مورد واحد لتجنب الازدواجية في الوظائف. غير أنه
ينبغي إيلاء الاهتمام لزيادة إمكانات القطاعين التجاري والصناعي دون
القضاء نهائيا على الضغوط التنافسية.
➭ التطوير الطويل الأجل للتقنيات النووية الجديدة وإثباتها قد يتطلبان دعم
الدولة وتمويلها، ولكن المنافسة حافز جيد جدا للابتكار وتطوير
التكنولوجيا وتساهم فيتحسين المنتجات والخدمات القائمة. ومع نضوج التكنولوجيات
الجديدة ووصولها إلى مرحلة الاستغلال التجاري، يجب أن تتعرض بصورة
متزايدة لضغوط تنافسية لضمان أن تؤتي ثمارها بالكامل.
➭ الضوابط الصارمة
لمنع انتشار الأسلحة النووية على لمواد
والتكنولوجيات النووية الحساسة ضرورية لكي تكون السوق النووية العالمية منفتحةوتنافسية. وستؤدي هذه الضوابط
حتما إلى بعض القيود والقيود المفروضة على الأسواق، ولكنها مع ذلك
تتوافق مع خلق قدرة جديدة من جانب الموردين المتنافسين على تلبية الطلبات
المتزايدة للبرامج النووية في جميع أنحاء العالم.
➭ يمكن للتعريفات الجمركية وغيرها من القيود المفروضة على التجارة الدولية في السلع والخدمات في محطات الطاقة
النووية أن تزيد من تكلفة الطاقة النووية دون داع. على الحكومة
أن تعمل على إزالته أو تقليله قدر الإمكان.
➭ أفضل طريقة لضمان الإمداد بالوقود النووي والسلع
والخدمات الأخرى الضرورية لمحطات الطاقة النووية هي الحصول على
عينات متنوعة جغرافيا من الأفران المستقلة التي تعمل بموجب اتفاقات
تجارية فجميع قطاعات السوق يجب على الحكومة العمل على إنشاء إطار
قانوني وتنظيمي يسمح بمثل هذه التشكيلات. وبالإضافة إلى ذلك، فالمواءمة
هذه الظروف بين البلدان، لا سيما فيما يتعلق بإصدار شهادات بشأن
نماذج محطات الطاقة النووية الجديدة، سيزيد من خيارات العملاء ويزيد
من المنافسة في السوق النووية.
